Acciona y KKR sacarán a Bolsa su sociedad internacional de renovables

Acciona y KKR sacarán a Bolsa su sociedad internacional de renovables

La española vende un tercio de sus activos renovables

José Manuel Entrecanales posa en una planta termosolar.

Acciona ha vendido al fondo de capital riesgo estadounidense KKR una participación de un tercio en la filial que agrupa los activos de energías renovables en el extranjero, Acciona Energía Internacional. El fondo entrará en el capital a través de una sociedad instrumental. El precio de la operación es de 417 millones de euros.

Tanto el fondo como la empresa prevén sacar a Bolsa (enEstados Unidos o Reino Unido) algunos de los activos vendidos, agrupados en una sociedad denominada “Yieldco”. KKR podría pagar otros 50 millones de euros a Acciona en función del resultado de dicha salida a Bolsa.

La operación comprende la venta de 52 parques eólicos, dos plantas fotovoltaicas y una instalación termosolar. Los activos están repartidos en 14 países y suman una potencia de 2,3 Gigawatios. Acciona Energía seguirá encargándose de la gestión de los activos durante un plazo de 20 años, y Acciona Energía Internacional tendrá prioridad en el desarrollo de los proyectos de Acciona en los países donde se circunscribe la oferta.

La transacción supone valorar Acciona Energía Internacional en 2.563 millones de euros incluyendo 1.250 millones de euros en fondos propios (excluyendo el eventual pago adicional de 50 millones de euros) y 1.313 millones de euros en deuda neta.

 

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